其实这个年代，还没有越南之名。这个后世极为讨厌的小国，古称交趾，因唐朝曾于其地设‘安南都护府’，故又称安南。其地位于中南半岛东侧，北与云南、广西接壤，西和老挝、柬埔寨为邻，东邻南中国海，其地理位置十分优越。
秦朝灭亡后，秦将赵陀于岭南建南越国，于越南设置交趾、九真二郡，后世越南古史把南越国列入王统，称赵陀为赵武王，推尊为开国之君。九十年后，汉武帝平南越，以其地设九郡，其中交趾、九真、日南三郡在越南境内，自此，越南正式纳入中国中央王朝的版图，经历了长达一千多年的郡县时代。
在归于中央王朝直辖的一千多年里，中国中原地区先进的生产工具、生产技术、典章制度与文化艺术不断传入越南，使当地居民濡染汉文化甚深，促进了越南的经济发展和社会进步。唐末，割据之风也传到安南，之后一直到宋朝立国前，在五十年多年当中，史称‘五姓十二使君之乱’。最后丁姓领削平十二使君，建大瞿越国，是为越南封建立国之始。
后来丁朝被宋太祖封为交趾郡王，视为‘列藩’。但直到南宋，才封李英宗为‘安南国王’，这个封建国家才得到中国政府的正式承认，但仍与中原王朝保持藩属关系。立国后，其朝代更替频繁，二百多年间，先后经历了丁朝、前黎朝、李朝、陈朝和胡朝……其中陈朝历时最长，国力最强，甚至三次击退了元蒙军队的入侵，并在汉字基础上创造本国文字‘字喃’，强化了其民族的独立性。
本朝立国初期，陈朝穷兵黩武，对少数民族和占城等邻国连年用兵，民穷财尽，怨声鼎沸，农民起义不断发生，国势迅速衰落。大明建文元年，外戚胡季篡位自立，建胡朝，开始改革。可惜没赶上好时候，永乐四年，雄心勃勃的永乐皇帝，终于腾出手来，以恢复陈朝为名，派张辅率大军进入越南，灭胡氏，但朱棣是谁？当然不可能把吃到嘴里的肉吐出来，于是设交趾布政使司，将其收归中央统治。
永乐十六年，因为朝廷派往交趾的官吏太过贪酷，惹得天怒人怨，且官军已经大半撤走，军事威慑力大减。结果清化土官黎利趁机反叛……黎利原曾随‘反胡复陈’军起事，以善战多谋而为金吾将军。归降明军后，却仅被授于巡检之职，因此心怀不满。待明军大部分撤走后，便自称‘平定王’起事。被明军击败后，他率残部在密林中展开游击战，竟然收获奇效，使明军深陷泥淖，无可奈何。
一直撑到宣德三年，黎利的春天到了。以保守和不思进取被称为仁君的宣宗章皇帝，开始大举削减开支……其中最重要的三项，内迁边防卫所、停止郑和下西洋，从安南撤兵，都对后世产生了深远的消极影响。
明朝从安南撤兵后，黎利便以胜利者自居，倒也赢得了人心，遂于宣德三年建立了后黎朝，然后取得了明朝册封的‘安南王国’，重新恢复藩国地位。后黎朝国势一度达于鼎盛，但自大明正德五年，襄翼帝即位后，国势渐衰。十七年后，权臣莫登庸篡位自立，建立现在的莫氏王朝……按照越南人的惯例，简称莫朝。
但是莫氏王朝先天不足……莫登庸的先祖为大明广东移民，虽然祖上做过陈朝状元，但到了他这一辈已经潦倒，莫登庸以渔夫因勇武而起，屡立战功，逐渐掌握了军权，最后逼黎朝皇帝禅让，夺去了天下。他因为根基浅薄，又是武人篡位……虽然小小越南称皇道帝，但其冠带风俗，还是深受大明影响，不仅制度照搬，而且连重文轻武的恶习也学了个地道。
莫登庸怕生变乱，因此善待黎氏王族，先朝文武，遵守一切遵守后黎朝的法度。可是大多数后黎朝王族、文武豪族，依然逃窜或隐姓埋名，又或者聚众成匪，反对他的统治。莫登庸和他的儿子莫登瀛四处平叛，扑灭了大多数叛乱，除了它命中的宿敌……后黎旧臣阮淦在逃奔哀牢后，得到了哀牢国王的支持，但眼见一支支比他强大的义军被扑灭，阮淦意识到要与强大的莫朝对抗，必须打出黎朝的旗号，于是他派人在国内遍求黎氏子孙，得昭宗子黎宁，立之。但他知道仅凭立个黎氏后人，无法打响复国的招牌，于是在黎宁继位后，即派使臣到北京备陈莫氏篡弑之罪，乞王师为其复国，嘉靖皇帝命人前往云南会勘，确认了黎氏的身份。并下旨切责莫氏的篡国之举，命其立即归位于黎氏，否则立即派王师南下平叛。
那时候，嘉靖皇帝还是个热血青年，在圣旨被莫朝无视后，断然派兵部尚书毛伯温挂帅征讨，毛伯温调兵遣将，集大军十余万吞并镇南关，传檄安南，布告民众，大有灭此朝食之势。
见大军压境，舆论迫人，安南军心大乱，莫登庸坐卧不安。他考虑再三，于是遣使乞降，先降书和安南的地图与户籍，后更是亲率大臣十余人，赤膊自缚于镇南关请降。
于是毛伯温飞章报奏朝廷，嘉靖皇帝十分高兴，很快发布诏书，把安南王国改称安南都统使司，将其行政地位由属国降为属地，并入中国版图。莫登庸对此毫不介意，心安理得地对明自称都统使、对内却继续称帝建元。但不久之后，他就发现大事不妙了，他献国的举动被许多安南国人不齿，私下将他骂为‘国贼’。
而其南方的黎宁，却因为得到了明朝的确认，成为了许多黎朝旧人心中的不二国君。此消彼长间，于是风云咸会，义声大振，黎朝旧臣无不归顺。这时候莫登庸又卒了，阮淦抓住时机，大举北伐，所至远近降服，一度形势大好。但五年后，阮淦被莫朝降将毒死，其北伐戛然而止。但莫朝也受困于内乱，并未抓住时机反攻，此后莫朝多局限于山南以北。称北朝。以南属黎氏，为南朝。南北对峙局面形成。
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阮淦去世后，其子郑检继续掌握黎朝军政大权，双方各有攻守，但总体是黎朝占优。不过大明隆庆二年，郑检去世，其势力不分伯仲的两个儿子郑松、郑桧争权夺利，导致内乱。黎朝重臣立郡公看到郑氏兄弟内争，率众降于莫，莫朝赐爵先郡公，并让他担任向导，谦王莫敬典率兵十余万，战船七百艘，首先向郑桧进攻。郑桧自度不能支，乃率众降于莫。也有不愿降莫的将领，率军退入安场关，与郑松会合，艰难维持。莫朝形势一片大好，大有统一整个安南之势。
但就在这时候，自我膨胀的莫朝，竟然出了一大昏招——国王莫茂洽受到韦银豹的蛊惑，派出三万军队，与他共御明军。按说莫朝至少表面上，一直是尊奉明朝的，不该趟这浑水，但莫茂洽有他自己的考虑……因为他即位时尚为冲龄，由谦王莫敬典主持军事，应王莫敦让主持内政。这两位都是莫太宗的儿子，莫茂洽得叫二爷爷、三爷爷。可想而知，两位爷爷会不会把幼主当盘菜了。
莫茂洽自幼便在两位爷爷的阴影下长大，尤其是他二爷爷莫敬典，作为统帅讨伐南朝，眼看就要取得全面胜利了。这让青春期的皇帝十分焦虑，准确的说，是让他的母后十分焦虑，于是母子俩一合计，如果能取得那一大片相当于另一个安南的土地，自然可以树立自己的威望，不至于被莫敬典动摇了皇位。于是竟背着两位爷爷，与韦银豹签订了国书。
二位爷爷知道后，自然大为光火，可又拿这母子俩无可奈何。这时候韦银豹催促出兵的使者到了，二王断然拒绝，但那使者能言善辩，冷笑道：‘我们已经交换了国书，若是你们背信，我家大王便将其送去北京，倒要看看明朝皇帝相信你们的辩解，还是相信铁证如山！’
见二王被说得变了脸色，那使者话锋一转，极力夸耀其自家大王几十年来的丰功伟绩。虽然多有注水，但二王知道，韦银豹确实纵横广西十几年，几次占领省城，打遍官军无敌手。又听那使者道：“若不是我家大王想要立国，又何必把大好的广南让给你们？何况仍是我们与明朝接壤，你们只需出兵相助。一旦事成，你们就不再与明朝接壤，自然再不用受它管辖，也洗刷当年的恶名！”
这最后一句，让二王动心了。他们如今马上就要灭掉南朝，统一安南了。但一个要命的问题，就是如何收复人心……当初太祖爷爷迫于无奈，献出国土，结果让莫氏背上了国贼的骂名，只要这恶名一天不除，那将来就是天下一统，也还是人心不服，随时会有人叛乱的。
归根结底，这几年战事的顺利，让二王都有些飘飘然了，加上他们知道韦银豹这个人，都已经三十年了，想来明朝三十年都剿灭不了他，这厮八成也是天命所归，要称宗作祖了。现在只是出兵帮帮他，应该不会重演当年‘兵压镇南关’那一幕。
当然，二位加起来活了一百多岁，什么都看明白了，根本不信韦银豹会痛痛快快履行承诺，但他们也不指望真的占领天朝的土地。他们要的，只是出兵天朝这个行为……他们相信，只有这样才能洗刷国贼的恶名。当然，如果能顺道多占点土地，就算韦银豹给打了五折，那也是半个多安南啊！
一番反复思考，两个老鬼以‘不能让皇帝失信’的名义，决定履行合约。不过两个老鬼不会真给韦银豹卖命，他们把中越边境上驻扎的，从南朝投降的过来，以及少数民族杂牌军中，东拼西凑了三万人马，浩浩荡荡拉到了广西，那真叫一个举国叫好，顿时扭转了人心！
但等到了广南，他们才知道韦银豹为什么把这里让给他们了……丫就是穷山恶水刁民如狼的人间地狱啊！地皮都被韦银豹刮了三尺，剩下的都是啃不动的硬骨头，随便一个碉堡、山寨，咬一口崩掉牙，保准不敢再来第二口。
不过好在他们也没派什么正经军队，大家‘老鸹落在猪身上，谁也别说谁’。
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如果说，吃不下广南还在莫朝的预料之中，但在得到他们的援军后，‘如虎添翼’的韦银豹，竟然只坚持了十八个月就被明军打得屁滚尿流，节节败退到了广越边境的十万大山，着实吓得二王魂飞魄散。他们日夜担忧，明军会不管不顾，直扑镇南关……虽然在肃清山中之敌前，是不可能的，但真到那一天，也就不用担心了，乖乖洗净了脖子受戮就是了。
好在明朝大军停住了脚步，似乎有跟韦银豹长期对峙的趋势，当然更不可能威胁镇南关了。二位王爷这才松口气，合计着赶紧加把劲儿，把南朝灭了，好回军提防天兵。但就在莫敬典再次提兵出征，准备一鼓作气时，一个噩耗使他顿时泄气——明朝向南朝阮松提出，要在岘港登陆，借道讨伐莫朝叛逆……
这简直是比爹死娘改嫁还要让人悲伤的消息，莫敬典竟然幻想着，南朝那些整天骂他们叛国的家伙，能头脑一热，拒绝明军入境。可他也知道，这是不可能的，因为就算南朝不承认是明朝属地，却也还是属国。别说现在郑松走投无路，就算他安然无恙，也没有理由拒绝天朝上国这一合理要求。
所以，毫不意外的，濒临绝境的郑松，牢牢抓住这根救命稻草，马上遣使上国，表达了万分欢迎，并表示将竭尽国力，支持上国的平叛大业。
在确定了具体的日期后，郑松与黎王一道，率领文武官员，在岘港恭候天朝大军的到来……